Curso de Salesforce CRM: gestión de ventas, soporte, informes y paneles

Name: Salesforce CRM: gestión de ventas, soporte, informes y paneles
Price: 150 EUR

Domine Salesforce CRM para gestionar ventas y soporte, y crear informes y paneles que impulsen decisiones y productividad.

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Salesforce es una de las plataformas CRM más utilizadas a nivel mundial para organizar la relación con clientes, mejorar el seguimiento comercial y optimizar la atención postventa. En este curso aprenderás a trabajar con Salesforce de forma práctica y aplicada, entendiendo cómo se conectan los procesos de ventas, servicio y supervisión para lograr una gestión más eficiente y orientada a resultados.

A lo largo de esta formación, te entrenarás en el uso cotidiano de Salesforce para registrar y gestionar clientes, dar seguimiento a oportunidades o casos, planificar actividades, mantener la información actualizada y extraer información clave mediante informes y paneles. La formación está diseñada para que puedas llevar lo aprendido a tu contexto laboral desde el primer día, con ejercicios y escenarios habituales de los equipos de ventas y atención al cliente, incluyendo la mirada de supervisión y control.

Al finalizar, contarás con una base sólida para desenvolverte en Salesforce con autonomía, mejorar la calidad de los datos que registra tu equipo y apoyar la toma de decisiones a partir de información confiable.

Dirigido a
- Profesionales de ventas y desarrollo de negocio que necesiten gestionar oportunidades y previsiones en un CRM.
- Equipos de atención al cliente / soporte que trabajen con casos, colas y seguimiento de incidencias.
- Perfiles de marketing que requieran una base para comprender la gestión de clientes y procesos en Salesforce.
- Administrativos/as y personal de operaciones que registren actividad comercial, datos de clientes y reportes.
- Responsables de área (ventas, servicio, operaciones) que quieran supervisar indicadores, paneles y cumplimiento de procesos.
- Personas que buscan una introducción profesional a Salesforce para mejorar su empleabilidad en entornos CRM.
¿Qué competencias vas a adquirir?

Utilizar Salesforce para gestionar de forma eficiente la información de clientes y la actividad comercial y/o de servicio, aplicando buenas prácticas de registro, seguimiento y análisis mediante listas, informes y paneles para apoyar la toma de decisiones. Buenas prácticas y gestión avanzada de datos en Salesforce
Requisitos
- Manejo básico de conceptos de gestión comercial y/o relación con clientes (clientes, contactos, oportunidades, actividades).
- Conocimientos generales de procesos empresariales (ciclo de ventas y/o atención postventa) para contextualizar el uso del CRM.

Introducción a Salesforce y conceptos básicos de CRM
- Qué es Salesforce y su importancia en la gestión comercial y de clientes
- Componentes clave de un CRM: clientes, contactos, oportunidades y actividades
- Visión general de la interfaz y navegación básica en Salesforce
Gestión de clientes y contactos en Salesforce
- Creación, edición y organización de registros de clientes y contactos
- Relaciones entre cuentas, contactos y otros objetos
- Buenas prácticas para mantener los datos limpios y actualizados
Gestión de oportunidades y seguimiento comercial
- Registro y actualización de oportunidades de venta
- Etapas del ciclo de ventas y cómo reflejarlas en Salesforce
- Planificación y seguimiento de actividades relacionadas a oportunidades
Gestión de casos y atención al cliente
- Creación y seguimiento de casos en Salesforce
- Uso y configuración de colas para el reparto eficiente de incidencias
- Herramientas para el seguimiento y resolución de solicitudes de clientes
Automatización y colaboración en Salesforce
- Introducción a las tareas, recordatorios y alertas automáticos
- Uso de comentarios, notas y colaboración en registros
- Integración básica con otras herramientas y aplicaciones
Informes y paneles para la toma de decisiones
- Creación y personalización de informes en Salesforce
- Construcción y análisis de paneles con indicadores clave
- Uso de datos para supervisar desempeño y cumplir objetivos
Buenas prácticas y gestión avanzada de datos en Salesforce
- Control de acceso y perfiles de usuario
- Gestión de duplicados y calidad de datos
- Consejos para potenciar la eficiencia y autonomía en el uso de Salesforce

Este curso se encuentra en desarrollo

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