Marketing y ventas

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Curso de Salesforce CRM: gestión de ventas, soporte, informes y paneles

Domine Salesforce CRM para gestionar ventas y soporte, y crear informes y paneles que impulsen decisiones y productividad.

Salesforce CRM: gestión de ventas, soporte, informes y paneles
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Salesforce es una de las plataformas CRM más utilizadas a nivel mundial para organizar la relación con clientes, mejorar el seguimiento comercial y optimizar la atención postventa. En este curso aprenderás a trabajar con Salesforce de forma práctica y aplicada, entendiendo cómo se conectan los procesos de ventas, servicio y supervisión para lograr una gestión más eficiente y orientada a resultados.

A lo largo de esta formación, te entrenarás en el uso cotidiano de Salesforce para registrar y gestionar clientes, dar seguimiento a oportunidades o casos, planificar actividades, mantener la información actualizada y extraer información clave mediante informes y paneles. La formación está diseñada para que puedas llevar lo aprendido a tu contexto laboral desde el primer día, con ejercicios y escenarios habituales de los equipos de ventas y atención al cliente, incluyendo la mirada de supervisión y control.

Al finalizar, contarás con una base sólida para desenvolverte en Salesforce con autonomía, mejorar la calidad de los datos que registra tu equipo y apoyar la toma de decisiones a partir de información confiable.

  • Dirigido a

    • Profesionales de ventas y desarrollo de negocio que necesiten gestionar oportunidades y previsiones en un CRM.
    • Equipos de atención al cliente / soporte que trabajen con casos, colas y seguimiento de incidencias.
    • Perfiles de marketing que requieran una base para comprender la gestión de clientes y procesos en Salesforce.
    • Administrativos/as y personal de operaciones que registren actividad comercial, datos de clientes y reportes.
    • Responsables de área (ventas, servicio, operaciones) que quieran supervisar indicadores, paneles y cumplimiento de procesos.
    • Personas que buscan una introducción profesional a Salesforce para mejorar su empleabilidad en entornos CRM.

  • ¿Qué competencias vas a adquirir?

    Utilizar Salesforce para gestionar de forma eficiente la información de clientes y la actividad comercial y/o de servicio, aplicando buenas prácticas de registro, seguimiento y análisis mediante listas, informes y paneles para apoyar la toma de decisiones. Buenas prácticas y gestión avanzada de datos en Salesforce

  • Requisitos

    • Manejo básico de conceptos de gestión comercial y/o relación con clientes (clientes, contactos, oportunidades, actividades).
    • Conocimientos generales de procesos empresariales (ciclo de ventas y/o atención postventa) para contextualizar el uso del CRM.

  1. Introducción a Salesforce y conceptos básicos de CRM
    • Qué es Salesforce y su importancia en la gestión comercial y de clientes
    • Componentes clave de un CRM: clientes, contactos, oportunidades y actividades
    • Visión general de la interfaz y navegación básica en Salesforce
  2. Gestión de clientes y contactos en Salesforce
    • Creación, edición y organización de registros de clientes y contactos
    • Relaciones entre cuentas, contactos y otros objetos
    • Buenas prácticas para mantener los datos limpios y actualizados
  3. Gestión de oportunidades y seguimiento comercial
    • Registro y actualización de oportunidades de venta
    • Etapas del ciclo de ventas y cómo reflejarlas en Salesforce
    • Planificación y seguimiento de actividades relacionadas a oportunidades
  4. Gestión de casos y atención al cliente
    • Creación y seguimiento de casos en Salesforce
    • Uso y configuración de colas para el reparto eficiente de incidencias
    • Herramientas para el seguimiento y resolución de solicitudes de clientes
  5. Automatización y colaboración en Salesforce
    • Introducción a las tareas, recordatorios y alertas automáticos
    • Uso de comentarios, notas y colaboración en registros
    • Integración básica con otras herramientas y aplicaciones
  6. Informes y paneles para la toma de decisiones
    • Creación y personalización de informes en Salesforce
    • Construcción y análisis de paneles con indicadores clave
    • Uso de datos para supervisar desempeño y cumplir objetivos
  7. Buenas prácticas y gestión avanzada de datos en Salesforce
    • Control de acceso y perfiles de usuario
    • Gestión de duplicados y calidad de datos
    • Consejos para potenciar la eficiencia y autonomía en el uso de Salesforce

Este curso se encuentra en desarrollo

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